1月22日電 2025年1月21日,國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院在北京連續第17年發布油氣行業年度報告——《2024年國內外油氣行業發展報告》(簡稱《行業報告》),同時發布《“十五五”國內外油氣行業發展環境展望》,并首次對外公開發布《中石油經研院能源數據手冊》。
2024年,油氣行業整體呈現“穩中有變”的態勢,全球經濟在復雜環境中展現韌性。2025年,油氣行業將進入“變中求穩”的全新發展環境。能源領域的大國博弈將加劇,深刻改變全球能源發展格局。未來中國油氣行業將繼續在保障能源安全、推動經濟發展方面發揮關鍵作用,同時也將不斷加快綠色轉型的步伐,以適應可持續發展的要求,繼續探尋均衡之道。
《行業報告》分析了全球能源行業發展趨勢。2024年,一次能源消費總量全球比上年增長1.9%,中國比上年增長4%,中國已成為全球最大的能源生產國和能源消費國。
全球能源發展呈現出“總量趨穩,四化加速”的態勢:能源結構清潔化,全球一次能源消費結構中可再生能源占比提升0.6個百分點。中國能源綠色低碳轉型持續引領全球,非化石能源投資占全球三分之一;終端用能電氣化,中國終端用能電氣化率2024年上升到約29%,預計2025年將提高到30%左右;新興技術規模化,中國新型儲能和CCS規模實現翻番,綠電—綠氫—綠甲醇—綠氨產業鏈不斷延伸;多能互補融合化,傳統能源與新能源加速深度融合,“油氣+新能源”的模式探索,推動全產業鏈向綠向新。展望2025年,全球能源需求將繼續保持小幅增長,能源向綠色低碳轉型的長期趨勢不會改變。
《行業報告》對全球能源市場作出分析研判。2024年,國際油價略有回落,布倫特原油期貨年均價79.86美元/桶。中國原油進口量5.53億噸,同比降1.9%,石油對外依存度71.9%,同比下降0.5個百分點。中國2024年石油表觀消費量7.56億噸,成品油消費總量3.9億噸,同比下降1.7%,成品油消費由升轉降,主要由于新能源汽車持續增長和LNG重卡加速發展減少了成品油消費。煉油企業2024年平均開工率75%,主動調減開工率同比下降3.9個百分點,減油增化穩步推進。終端市場競爭加劇,全國充電站同比增34%至22萬座,公共充電樁同比增26%至350萬臺。展望2025年,中國石油消費向峰值接近,成品油全年需求3.82億噸,同比降1.9%。中國石油石化市場進入變革重塑期,石油需求增長動能轉變,“成品油降、化工用油增”。國際天然氣價格連續兩年下跌,預測2025年歐洲大量進口LNG作為替代氣源,拉動國際氣價上漲。
《行業報告》分析顯示,2024年全球油氣勘探開發投資5538億美元,同比減少2.5%,為4年來首次下降。全球工程技術服務市場規模約為3161億美元,同比增長3%。人工智能引領的新一輪技術革命為油氣勘探開發注入強勁動力。2024年國際大石油公司油氣產量回升,平均油氣產量同比增長超過6%,扭轉了2019年以來下滑趨勢,同期低碳投資顯著減少。中國石油行業增儲上產成效顯著,2024年,國內新增石油探明地質儲量約15億噸,新增天然氣探明地質儲量近1.6萬億立方米,全國油氣產量當量約4.12億噸,首次超過4億噸,連續8年增幅超千萬噸油當量,國內天然氣產量連續8年保持百億方增產勢頭。2024年,國內三大石油公司致力于保障能源安全、拓展能源轉型和強化科技創新,聚焦CCUS、新能源、新材料、高端裝備、新型儲能、生成式人工智能等,加快發展新質生產力。中國企業國際合作穩步推進,突破合作模式創新,打造標志性工程與“小而美”項目融合發展的格局。
在發布會上,經研院對“十五五”國內外油氣行業發展環境展望作出11個判斷:全球政治格局深度裂變重塑,區域大國對外合作更加自主多元;世界經濟版圖區域化加速產供鏈重構,中國“以我為主”驅動經濟高質量發展;全球能源轉型面臨波折但大勢不變,中國繼續引領全球能源轉型;替代加速導致石油需求增速放緩,國際油價運行中樞下行;全球天然氣需求穩步增長,供需寬松帶動價格進入下行周期;中國統籌能源安全與轉型,新型能源體系加快建設;中國的石油消費即將達峰且不存在平臺期,石油原料屬性不斷強化;中國天然氣供需總體寬松,行業快速發展進入關鍵“窗口期”;中國油氣全產業鏈競爭更趨激烈,新模式、新業態加速形成;科技創新引領傳統油氣產業轉型升級,支撐建設低碳智慧能源未來;國際石油公司以價值增長為核心“增強油氣”,加快向綜合性低碳能源服務商轉變。報告預測,風能、太陽能、儲能、氫能、新能源汽車等技術進步速度更快,非化石能源“十五五”期間年均增速近5%,在一次能源結構中占到2030年接近25%。新能源汽車加快發展導致全球石油需求增長大幅放緩,2030年達到峰值46.1億噸。
《中石油經研院能源數據手冊》中對2030-2060年世界能源需求作出預測,在大國博弈斗而不破,各國維持有底線的競爭與合作關系的基準情景下,預測2030-2060年化石能源在一次能源消費結構中占比減少一半,將由78.3%下降到38.3%。
會上,中國石油集團經濟技術研究院院長陸如泉、副院長羅良才、副院長吳謀遠攜主創人員袁榴艷、王利寧、段兆芳、楊艷、劉佳、任重遠等,與行業資深專家、現場嘉賓、媒體記者及直播間網友進行了熱點問題探討。
據悉,中石油經研院《2024年國內外油氣行業發展報告》已由中國石油工業出版社正式出版。