鋰電池材料漲價(jià)并不是新鮮事，有些都已司空見慣。此前行業(yè)倒是還能忍受“鈷”奶奶、六“爺”氟磷酸鋰的淫威，而今碳酸鋰的漲價(jià)囂張逆天，已經(jīng)讓人受不了了。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，3月7日電池級碳酸鋰價(jià)格再次上揚(yáng)，達(dá)到50.25萬元/噸，鋰輝石精礦價(jià)格上漲30美元/噸至2730美元/噸。與此同時(shí)，金屬鋰、氫氧化鋰等材料也都全線上漲。

碳酸鋰價(jià)格的瘋狂上漲，已經(jīng)引發(fā)了行業(yè)抵制，有報(bào)道稱，包括寧德時(shí)代和比亞迪在內(nèi)的國內(nèi)電池巨頭，已經(jīng)“揭竿而起”。

傳言作為動(dòng)力電池老大，寧德時(shí)代曾放言：若碳酸鋰價(jià)格漲到47萬元/噸價(jià)格以上將不再接單。另外，國內(nèi)一些正極材料企業(yè)也在號召以不買貨的方式，一起抵抗鋰價(jià)上漲。據(jù)悉，一貫喜歡“單干”的比亞迪也參與了此次號召。

這也難怪，碳酸鋰價(jià)格漲得實(shí)在太兇很。

“我是2018年入行的，那時(shí)候是碳酸鋰行情最低谷的時(shí)候，大概是2萬8千到3萬元一噸。”某材料公司負(fù)責(zé)人稱。如今碳酸鋰價(jià)格硬是超過50萬元/噸，漲幅已經(jīng)超過1000%，漲了10倍不止。

更要命的是，碳酸鋰的價(jià)格越漲越快!

2021年年初，碳酸鋰的價(jià)格大約是5萬元/噸，到了2021年8月，電池級碳酸鋰報(bào)價(jià)10萬元/噸，漲幅還算比較溫和，只有100%。在此之后，碳酸鋰價(jià)格就像坐上了火箭，一飛沖天，短短幾個(gè)月迅速攀升至近期50萬元/噸的“天價(jià)”。

特別是最近兩個(gè)月，漲速更是驚人。據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國內(nèi)電池級碳酸鋰價(jià)格從今年1月的30萬元/噸漲至40萬元/噸用了30天時(shí)間，而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了大約20天。

而且，碳酸鋰漲價(jià)似乎還沒有要停止的跡象。今年1月，澳大利亞鋰礦商Allkem Ltd聲稱，由于對電動(dòng)汽車電池所用金屬的需求激增，預(yù)計(jì)2022財(cái)年下半年碳酸鋰價(jià)格將較上半年再上漲80%。很多業(yè)內(nèi)人士也表示，本輪鋰礦相關(guān)原材料的漲價(jià)可能將持續(xù)到2023年年末。

若此行情不能得到有效遏制，對產(chǎn)業(yè)的傷害將是巨大的。

01 減產(chǎn)情緒蔓延

雖然，目前寧德時(shí)代、比亞迪等抵制碳酸鋰漲價(jià)的消息，并沒有得到當(dāng)事方“確認(rèn)”。但是，碳酸鋰價(jià)格瘋狂肆虐已經(jīng)對整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈造成了不利的影響。

“現(xiàn)在由于碳酸鋰價(jià)格太貴，各個(gè)主機(jī)廠A00級新能源車減產(chǎn)，寧德時(shí)代減產(chǎn)。”在某新能源汽車行業(yè)交流群內(nèi)，有業(yè)內(nèi)人士分析道。

據(jù)報(bào)道，國內(nèi)某電動(dòng)汽車暢銷品牌車型，已經(jīng)暫時(shí)停止接受新的訂單，該品牌負(fù)責(zé)人稱，2022年原材料價(jià)格大幅上漲后，單臺虧損超萬元。“20萬元以下的電動(dòng)車，如果不漲價(jià)，是賣一輛虧一輛。”業(yè)內(nèi)人士感慨。

而寧德時(shí)代減產(chǎn)，是近日有市場傳聞稱，寧德時(shí)代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計(jì)劃。對此，寧德時(shí)代辟謠說：此消息不屬實(shí)。

雖然如此，但近期寧德時(shí)代股價(jià)連續(xù)下挫。3月7日，寧德時(shí)代股價(jià)跌幅超過7%，市值幾乎要跌破1萬億元“支撐”關(guān)口，距離寧德時(shí)代最高1.6萬億元的市值，市值已經(jīng)蒸發(fā)超過5000億元。截至3月8日發(fā)稿，寧德時(shí)代報(bào)價(jià)曾一度觸及443元，創(chuàng)下近4個(gè)月新低。

顯而易見，寧德時(shí)代的辟謠并沒有見效。或許，對于安全邊界極為敏感的資本來說，不確定就意味著風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)槿缛魧幍聲r(shí)代減產(chǎn)，意味著這只鋰電池版塊的龍頭甚至整個(gè)行業(yè)的業(yè)績增長都可能會“低于預(yù)期”。我們經(jīng)常會在IPO招股書、各種上市公司公告、券商研報(bào)中看到這樣對于風(fēng)險(xiǎn)的提示。

“由于原材料價(jià)格瘋漲，這導(dǎo)致業(yè)內(nèi)對今年新能源汽車市場的整體走向有了新的判斷，或許今年情況并不會太樂觀，過去超過100%的增速今年或許再難見到。”市場人士分析稱。

實(shí)際上，不僅僅是寧德時(shí)代，近期整個(gè)鋰電池版塊股價(jià)都在下跌，截至發(fā)稿，工銀瑞信鋰電池ETF基金跌幅超過3%，3月7日更是大跌4.96%。

行業(yè)龍頭尚且如此，在業(yè)內(nèi)人士看來，高達(dá)50萬元/噸的碳酸鋰價(jià)格，更是擠壓了三四梯隊(duì)電池廠拿貨的信心，從成本核算的角度，已達(dá)到企業(yè)的極限值，部分鐵鋰廠商已經(jīng)開始減少拿貨、減少排產(chǎn)量。

02 降服高價(jià)“妖孽”碳酸鋰

碳酸鋰已經(jīng)“成妖”。國泰君安指出，電池級碳酸鋰價(jià)格快速上漲，主要是因?yàn)榱姿徼F鋰廠家對碳酸鋰迫切的需求，尤其是海外儲能電池領(lǐng)域需求激增。但是，全球目前80%的鋰礦產(chǎn)能分布在海外，特別是澳大利亞、南美等地區(qū)，而且擴(kuò)產(chǎn)周期平均在3-5年，遠(yuǎn)水不解近渴。

“鋰資源供給短缺格局預(yù)計(jì)短期內(nèi)將難有改變，鋰供應(yīng)增量一年內(nèi)并不會出現(xiàn)”，業(yè)內(nèi)分析人士指出，要等到2024年或者2025年供給緊缺才會緩解，但即便那時(shí)供不應(yīng)求的情況仍舊不會完全逆轉(zhuǎn)。

面對鋰價(jià)格的不斷上揚(yáng)，寧德時(shí)代、LG新能源、弗迪電池、億緯鋰能等電池頭部廠商都在加緊搶購上游資源，鋰材料爭奪戰(zhàn)日趨白熱化。由于我國碳酸鋰等鋰鹽高度依賴進(jìn)口的鋰礦，因此不少下游電池企業(yè)也會選擇在海外收購鋰礦。

值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，碳酸鋰實(shí)際上是緊而不缺，價(jià)格高漲是人為搶購引起的，其中有部分廠商提前備貨，也存在經(jīng)銷商囤積居奇。

鋰資源供應(yīng)緊張、價(jià)格飛漲已經(jīng)引起國家政府部門重視。國家工信部副部長辛國斌指出，“著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競爭行為。同時(shí)，健全動(dòng)力電池回收利用體系。”

寧德時(shí)代董事長曾毓群表示，當(dāng)前鋰資源供需形勢嚴(yán)峻，應(yīng)加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平。

“鋰價(jià)如果持續(xù)上漲太快也會有負(fù)反饋”，此前有分析人士如此判斷說，如今行業(yè)爆發(fā)出的抵制、減產(chǎn)等此起彼伏的“起義”，似乎正在印證這一推斷，碳酸鋰如果漲得“太過分”，“大革命的浪潮”就會推翻你。