近年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)面臨百年之未有大變局，電動(dòng)化和智能化浪潮風(fēng)起云涌，新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)得到高度關(guān)注。在這兩個(gè)前沿賽道發(fā)力，有助于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)甩開(kāi)歷史包袱，在新的賽道競(jìng)爭(zhēng)。最終將汽車(chē)行業(yè)打造為新的支柱產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)。

在2021年兩會(huì)期間，無(wú)論是《政府工作報(bào)告》，還是《“十四五”規(guī)劃綱要(草案)》，均從不同角度、以不同篇幅，圍繞新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)這兩大焦點(diǎn)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)闡述，筆者對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行梳理后，提煉出四個(gè)關(guān)鍵詞：續(xù)航、回收、自主、新基建，并進(jìn)行解讀分析，以饗讀者。

新能源汽車(chē)：續(xù)航、回收

在經(jīng)過(guò)幾年的扶持之后，政策對(duì)新能源汽車(chē)前端的引導(dǎo)和扶持基本上已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)——數(shù)據(jù)顯示，在油電價(jià)差下，新能源運(yùn)營(yíng)車(chē)輛全生命周期經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)與燃油車(chē)持平，甚至實(shí)現(xiàn)超越。新能源汽車(chē)在消費(fèi)者間的口碑已經(jīng)建立，接受程度不斷提高，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策將在2～3年后完全退出。

因此，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的關(guān)注重心從供給端轉(zhuǎn)入了車(chē)輛的消費(fèi)端。具體來(lái)看，有兩個(gè)關(guān)鍵詞：續(xù)航、回收。

1、續(xù)航：充電與換電技術(shù)或?qū)㈦p線(xiàn)并進(jìn)

“穩(wěn)定增加汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)，取消對(duì)二手車(chē)交易不合理限制，增加停車(chē)場(chǎng)、充電樁、換電站等設(shè)施……”

——2021年《政府工作報(bào)告》

先看第1個(gè)關(guān)鍵詞“續(xù)航”。眾所周知，中國(guó)的充電樁常年處于供不應(yīng)求狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到381萬(wàn)輛，而充電樁數(shù)量為122萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比達(dá)到3：1，雖然已經(jīng)是近年來(lái)的低值，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)要求，可以說(shuō)，充電樁數(shù)量的不足，已經(jīng)成為了遏制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大阻力之一，從這點(diǎn)來(lái)看，加大充電設(shè)施的建設(shè)，是促進(jìn)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的最有效手段之一。

問(wèn)題在于，目前充電設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展最短的那塊板在哪?答案是充電利用率。根據(jù)2019年發(fā)布的《充電服務(wù)報(bào)告》，2018年全國(guó)公共充電設(shè)施利用率不足10%。很多電樁持續(xù)虧損，削弱運(yùn)營(yíng)商建樁積極性。雖然國(guó)內(nèi)公共充電樁從2015年5.78萬(wàn)臺(tái)增加到2019年51.64萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增速72.89%;基本達(dá)到了2015年的規(guī)劃數(shù)量，然而，由于充電速度慢、布局不合理、重建設(shè)輕運(yùn)維、質(zhì)量問(wèn)題等因素，導(dǎo)致很多的公用充電樁并不能完全滿(mǎn)足車(chē)主的需求，屬于低效甚至無(wú)效基建，這就是充電樁利用率低的原因所在。

從這點(diǎn)來(lái)看，在十四五期間，充電樁的有效投資仍然有很大的發(fā)展空間。根據(jù)2020年5月一項(xiàng)針對(duì)上千名車(chē)主的調(diào)查顯示，有60.8%的車(chē)主認(rèn)為，充電速度是選擇充電樁的決定性因素。這也是為什么政府工作報(bào)告連續(xù)第二年提及“換電站”的原因。

由于政府的支持，2020年換電模式迎來(lái)了快速發(fā)展，多家企業(yè)開(kāi)始布局換電模式，并實(shí)行車(chē)電分離的銷(xiāo)售方案。與充電模式相比，換電的最大優(yōu)勢(shì)在于速度快，通過(guò)換電模式的推廣，可以緩解充電帶來(lái)的使用焦慮，這也成為推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵布局。預(yù)計(jì)在2021年，仍會(huì)有多家車(chē)企加入換電推廣大軍，“充電+換電”將成為未來(lái)并行的兩大模式。“充電為主，換電為輔”的行業(yè)體系在未來(lái)的配套支持政策中可能會(huì)得到改變。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年，全國(guó)公共充電樁充電量的前5個(gè)省市分別是廣東、陜西、江蘇、北京、湖北，而截至2020年6月，中國(guó)換電站數(shù)量最多的5個(gè)省市卻是北京、廣東、浙江、江蘇、福建，充電量與換電站之間地域的重合度比較低。從這種情況來(lái)看，十四五期間，換電站仍然有著比較大的發(fā)展空間。

2、回收：電池問(wèn)題浮上臺(tái)面，相關(guān)體系重塑難避免

“加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系。”

——2021年《政府工作報(bào)告》

新能源汽車(chē)行業(yè)的第2個(gè)關(guān)鍵詞是“動(dòng)力電池回收”。

自2010年來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，銷(xiāo)量從5900輛增長(zhǎng)到2019年的136萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛。目前動(dòng)力蓄電池的使用年限一般為5-8年，第一批電動(dòng)車(chē)的電池報(bào)廢潮已經(jīng)到來(lái)，2020年左右新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池會(huì)進(jìn)入報(bào)廢高峰期，此后新能源汽車(chē)的報(bào)廢將成為新常態(tài)，動(dòng)力電池的回收利用將決定著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高效循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。

那么，動(dòng)力電池的回收具體會(huì)達(dá)到一個(gè)什么樣的規(guī)模?根據(jù)中國(guó)電池協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，到十四五末期、也就是2025年，動(dòng)力鋰電池報(bào)廢量將會(huì)達(dá)到35萬(wàn)噸;而招商證券則預(yù)測(cè)，2025年的動(dòng)力鋰電池退役規(guī)模將會(huì)達(dá)到135GWH，約是2020年的5倍之多。動(dòng)力電池的回收已經(jīng)成為業(yè)界難以回避的問(wèn)題。

然而，對(duì)于這些電池何去何從以及怎么回收，目前并沒(méi)有完整的渠道。雖然此前相關(guān)部門(mén)未雨綢繆地出臺(tái)了系列動(dòng)力電池回收利用政策，但新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池的回收領(lǐng)域出現(xiàn)了與政策有偏差、發(fā)展存混亂的現(xiàn)象，甚至因?yàn)檠a(bǔ)貼而出現(xiàn)回收騙保的隱患。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)90%廢舊電池沒(méi)有從正規(guī)渠道回收。

從今年的政府工作報(bào)告所釋放的信號(hào)來(lái)看，政策層面將在今年著力解決這一問(wèn)題，為新能源汽車(chē)的發(fā)展掃清障礙。目前，國(guó)內(nèi)主要參與電池回收的正規(guī)廠(chǎng)商多為第三方回收企業(yè)，且同車(chē)企合作開(kāi)拓回收渠道。整車(chē)企業(yè)在動(dòng)力電池回收的責(zé)任過(guò)重，缺少電池企業(yè)的責(zé)任分擔(dān)，這需要加速完善建立相關(guān)的回收利用體系。而十四五期間的回收體系，可能會(huì)包括動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專(zhuān)業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等。預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將更加深入。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)：自主、新基建

在十四五規(guī)劃文件與政府工作報(bào)告中，“智能化”是汽車(chē)行業(yè)的另外一個(gè)關(guān)鍵詞。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)上市新車(chē)型的滲透率正逐步走高，至2018年時(shí)，已經(jīng)有31.1%的新車(chē)型采用了車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

一直以來(lái)，智能汽車(chē)與電動(dòng)汽車(chē)之間存在很重要的內(nèi)在聯(lián)系。雖然傳統(tǒng)汽車(chē)也能夠搭載智能設(shè)備，但智能汽車(chē)裝配的傳感器、高算力芯片、線(xiàn)控結(jié)構(gòu)等均為高耗能設(shè)備，普通汽車(chē)的12V電瓶已無(wú)法滿(mǎn)足需求，需要42V、48V，甚至高電量高電壓的解決方案。

而在這一方面，電動(dòng)汽車(chē)完全可以滿(mǎn)足智能設(shè)備的供電需求。近年來(lái)儲(chǔ)能容量不斷提升的動(dòng)力電池，能夠輕而易舉的為車(chē)載智能設(shè)備供電，確保其順利運(yùn)行。從這一角度來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)是發(fā)展智能汽車(chē)最好的載體，汽車(chē)的“智能化”和“電動(dòng)化”之間存在很大的交集。

而在《政府工作報(bào)告》與《“十四五”規(guī)劃綱要(草案)》中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的關(guān)鍵詞也有兩個(gè)，分別為“自主”及“新基建”。

1、自主：核心設(shè)備與底層軟件系統(tǒng)需未雨綢繆

“加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、線(xiàn)控底盤(pán)和智能終端等關(guān)鍵部件。”

——《“十四五”規(guī)劃綱要(草案)》

從數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有著得天獨(dú)厚的條件。

在消費(fèi)側(cè)，一項(xiàng)針對(duì)全球汽車(chē)消費(fèi)者的調(diào)研顯示，76%的中國(guó)車(chē)主認(rèn)為車(chē)聯(lián)網(wǎng)會(huì)帶來(lái)更多的便利，同時(shí)，樣本內(nèi)90%以上的中國(guó)消費(fèi)者愿意為車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)付費(fèi)。同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，2020年1月份至9月份，中國(guó)L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到196萬(wàn)輛，占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的14.7%。

而根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》的預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占當(dāng)年汽車(chē)總銷(xiāo)量比例超過(guò)50%，C-V2X(以蜂窩通信為基礎(chǔ)的移動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng))終端新車(chē)裝配率也將達(dá)到達(dá)50%。

在供應(yīng)側(cè)，正如前面所提到的，新能源汽車(chē)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的重要載體，而中國(guó)新能源汽車(chē)全球全球數(shù)量第一，占比達(dá)到44%。另外，全球80%的汽車(chē)零部件供應(yīng)在中國(guó)。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家。在供應(yīng)鏈方面具備了發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的良好條件。同時(shí)，在通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面，也有多家大型龍頭企業(yè)參與。

然而，另一方面，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的研發(fā)與制造商，中國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)還不能完全滿(mǎn)足要求，很多企業(yè)是技術(shù)含量不高的機(jī)械、玻璃、輪胎、內(nèi)外飾等部件，核心部件和材料相當(dāng)一部分仍然被國(guó)外企業(yè)掌握。比如，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的感知傳感器、決策控制芯片、線(xiàn)控底盤(pán)技術(shù)、軟件和算法等一些關(guān)鍵技術(shù)被國(guó)外跨國(guó)公司壟斷。

而2021年初的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片危機(jī)，則顯示出自主可控產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的重要性，因此，政府工作報(bào)告認(rèn)為，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)方面，應(yīng)“加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、線(xiàn)控底盤(pán)和智能終端等關(guān)鍵部件”，就是對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自主性的預(yù)期。

2、新基建：智能網(wǎng)聯(lián)交通基建需與智慧城市同步發(fā)展

“加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，，推廣升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備……

推廣公路智能管理、交通信號(hào)聯(lián)動(dòng)、公交優(yōu)先通行控制……構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)示范。”

——《“十四五”規(guī)劃綱要(草案)》

和新能源汽車(chē)一樣，配套基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展來(lái)說(shuō)也非常重要。尤其是中國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)走的是車(chē)路協(xié)同路線(xiàn)，非其他國(guó)家的單車(chē)智能路線(xiàn)，因此車(chē)聯(lián)網(wǎng)的正常運(yùn)行對(duì)于路側(cè)的感知設(shè)備以及5G等通信網(wǎng)絡(luò)非常依賴(lài)。

這樣的汽車(chē)智能化路線(xiàn)，決定了中國(guó)在十四五期間的智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展重點(diǎn)將是加大基礎(chǔ)設(shè)施智能化的改造。推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智慧城市協(xié)同發(fā)展，建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合的交通感知體系。否則，在基建配套完備之前，即便是車(chē)廠(chǎng)投入研發(fā)，造出的車(chē)也難以上路正常使用。

表 單車(chē)智能與車(chē)路協(xié)同技術(shù)路線(xiàn)對(duì)比

雖然包括充電樁和路側(cè)設(shè)備在內(nèi)的交通新基建概念早在2020年初就已經(jīng)提出，但一方面，由于2020年下半年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重心主要在基礎(chǔ)民生及服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，另一方面，2020年是十三五收官之年，而五年計(jì)劃中的收官年很少有大動(dòng)作。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年的固定資產(chǎn)投資增速為2.9%，為近年來(lái)的最低值。因此，交通新基建的增長(zhǎng)空間在2020年可以說(shuō)并沒(méi)有得到完全的釋放。

而在十四五開(kāi)始之后，新基建將會(huì)在政府驅(qū)動(dòng)下發(fā)力。在兩會(huì)之后的幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)，各地方關(guān)于新基建的政策可能將會(huì)出臺(tái)，大規(guī)模的部署和建設(shè)亦將鋪開(kāi)，屆時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展將會(huì)得到大力推動(dòng)，等到智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的滲透率和交通新基站的覆蓋率達(dá)到一定節(jié)點(diǎn)閾值之后，基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用生態(tài)(例如社會(huì)熱議的自動(dòng)駕駛)，就會(huì)如同基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)應(yīng)用生態(tài)一樣爆發(fā)。

結(jié)語(yǔ)：兩化浪潮，未來(lái)可期

很少有一個(gè)行業(yè)，可以像現(xiàn)在的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一樣，能夠成為傳統(tǒng)能源巨頭與前沿的互聯(lián)網(wǎng)新貴共同關(guān)注的領(lǐng)域。

在能源行業(yè)眼里，新能源汽車(chē)是實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的重要推手，是實(shí)現(xiàn)“3060”目標(biāo)的重要途徑。而在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)看來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的機(jī)械屬性正不斷弱化，轉(zhuǎn)而向著一個(gè)類(lèi)似于智能手機(jī)的移動(dòng)終端的方向發(fā)展(這實(shí)際上也正是特斯拉等電動(dòng)車(chē)企并不遵循傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)估值模型的原因之一)，在5G網(wǎng)絡(luò)的新時(shí)代中開(kāi)啟一波堪比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇與浪潮。

隨著《政府工作報(bào)告》與《“十四五”規(guī)劃綱要(草案)》圍繞著車(chē)輛續(xù)航、電池回收、供應(yīng)鏈自主、配套新基建等方面，對(duì)新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)提出了新的發(fā)展目標(biāo)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的新時(shí)代正離人們?cè)絹?lái)越近。隨之而來(lái)的電氣化與智能化潮流，將會(huì)給這個(gè)古老行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和無(wú)限的想象空間。

(孫航)